报告目录
第一章 铅锌行业发展概况分析
第一节 行业地位、特征与我国铅锌产业链的分析
第二节 全球铅锌产业状况发展趋势
一、2005年全球铅锌产能变化情况
二、2005年全球铅供需结构的变化
三、2005年全球锌精矿贸易格局新变化
四、2006年全球铅锌工业的最新预测
第三节 我国铅锌加工业的现状及发展趋势
一、2005年我国铅锌加工工业发展的主要特点
二、2006年我国铅锌加工业展望
第四节 中国铅锌工业与世界铅锌工业发展比较
第二章 我国铅锌行业整体运营状况分析
第一节 2005年我国铅锌行业运行形势回顾以及主要指标统计分析
一、生产
二、销售
三、利润
四、运输
五、库存
六、价格
第二节 2006年上半年形势分析
第三节 2006年下半年和2007全年铅锌行业发展趋势预测及分析
第四节 2007年驱动行业发展的主要因素分析
第三章 我国铅锌行业产业链分析
第一节 2006年铅锌矿采选产业分析
一、全国矿产铅供应情况分析
二、全国矿产锌供应情况分析
三、锌精矿供应情况分析
四、铅精矿供应情况分析
五、铅锌矿采选产业46项经济指标分析
第二节 2006年铅锌冶炼产业分析
一、2005年铅锌冶炼产业回顾
二、2006年铅锌冶炼46项经济指标分析
第三节 2006年铅锌加工产业分析
第四章 我国铅锌行业生产状况分析
第一节 我国铅锌生产与产量概况及我国历年铅锌产量变化趋势
一、中国铅锌生产发展概况
二、1997-2007年的铅锌矿山成本分析
二、中国历年铅锌、铅锌精矿产量统计及变化趋势
第二节 中国铅锌生产结构现状及变化趋势分析预测
一、我国铅锌产业结构特征
（一）企业结构
（二）布局结构
（三）产品结构
二、我国铅锌企业2005年生产结构现状及分析
三、中国铅锌企业2005年产量及三类企业经济指标统计分析
1. 20家铅锌企业产量统计
2. 大、中、小型企业45项指标统计
3. 企业类型位置比较示意图
4. 分省市铅锌经济指标统计
四、中国铅锌产业生产投资特点及存在问题分析
五、对策建议
第三节 铅锌产业技术新趋势分析
一、提高沸腾炉床能率的探讨
1. 生产工艺及运行情况
2. 提高沸腾炉床能率存在的问题及改进措施设想
二、我国炼铅技术取得突破性进展
三、红狗锌精矿生产电锌净化工艺探索
四、使用电积工艺直接萃锌第一家
第五章 我国铅锌需求与消费分析
第一节 我国铅锌消费结构及变化趋势分析
一、消费结构现状及历年消费统计分析
1. 人均消费量
2. 消费结构
3. 消费品种
二、消费需求趋势展望
三、建筑、汽车电池、电网建设、三大行业耗铅锌情况及变化趋势分
析
第二节 建筑、汽车电池、电网建设三大行业用铅锌需求分析及预测
一、05-06年建筑、汽车电池、电网建设、陶瓷三大行业用铅锌需求预
测分析
二、建筑需求对铅锌需求增长贡献分析
三、从汽车电池需求看铅锌市场淡旺期走势
四、电网用铅锌对铅锌需求增长贡献分析
第三节 建筑行业对铅锌的需求现状及发展预测
一、建筑对铅锌的需求现状
二、未来建筑行业对铅锌需求预测
1. 2006年公路护栏对铅锌需求预测
2. 2006年管道对铅锌需求预测
3. 2006年灯箱广告对铅锌需求预测
第四节 铅锌材在汽车工业中的应用
一、我国汽车工业的发展状况
二、铅锌材在汽车中的使用方向
三、汽车用铅锌材前景展望
第五节 铅锌业新的需求趋势
一、活性纳米氧化锌成为陶瓷产业新原料
二、国内压铸锌合金需求旺盛
三、电动自行车用铅酸蓄电池量大增
四、2006年各类铅酸蓄电池对铅的需求分析
第六章 2006-2006年锌产业投资分析
第一节 锌矿资源的现状和供给分析
第二节 锌产业市场现状和竞争分析
一、锌产品价格波动驱动因素分析
二、世界主要地区锌消费和产量
三、国际锌库存对锌产能的影响
四、2005年各地区锌产量的变化以及变化的原因分析
五、2005年中国锌精矿自给率分析
六、2005年锌产品的中间消费、最终的消费结构分析
七、2005年锌类产品的进出口贸易状况分析
八、2006年国内锌市场的供给平衡的主要因素
第三节 锌产业投资的前景
一、2005年我国锌年产量在5万吨以上的企业分析
二、2005年目前我国锌企业注册情况
三、2005年锌的生产、消费和GDP的关联性分析
四、2005-2006年锌产品的进出口状况分析
五、2005年我国锌的主要消费领域和消费结构
六、锌市场的发展空间
七、2006年锌冶炼的生产能力扩张
第四节 投资氧化锌品种参考分析
一、2006年氧化锌生产能力
二、2006年氧化锌主要消费领域需求状况分析
三、2006年氧化锌的主要品种分析
四、2006年不同规格氧化锌价格走势
第五节 有关锌产品投资政策分析
第七章 2006-2006年铅产业投资分析
第一节 铅矿资源的现状和供给分析
第二节 国际铅市场状况分析
一、LME价格走势
二、铅精矿市场变化
第三节 国内市场铅回顾
一、LME现货价和国内生资市场价对比
二、我国GDP增速和精铅消费图
三、汽车行业对铅的需求分析
四、电动车行业对铅的需求分析
第四节 我国铅的产量和产能分析
一、2005年我国21家主要铅冶炼企业产量分析
二、2003-2006年我国14家主要铅冶炼企业产能的变化
三、2006年17家铅冶炼企业产量预测分析
四、2001-2006年中国铅市供应平衡状况分析
第五节 有关铅产品投资政策分析
第八章 铅锌原材料供给现状分析
第一节 我国铅锌矿的供需状况
一、我国铅锌矿储量现状
二、我国铅锌矿的地质分布特点
三、综合利用情况
四、铅锌矿资源与铅锌业的关系
第二节 世界铅锌矿的供需状况
一、世界铅锌资源的分布
二、世界铅锌矿床主要成矿类型
三、世界铅锌的储量和储量基础
四、世界铅锌资源开发利用现状
第三节 对我国再生铅资源综合利用的分析和建议
一、“废旧铅酸蓄电池综合回收分离工程”概述
二、我国再生铅工业现状
三、国际上再生铅工业的状况
四、对再生铅工业发展的建议
五、制约我国再生铅行业健康发展的七大问题（回收系统、企业规模、
污染、工艺、环保、工作环境、政策）
第四节 西部有色金属矿产资源开发及对策建议
一、西部有色金属矿产资源的特点
二、西部地区有色金属工业已经形成规模
三、西部地区开发有色金属资源存在问题
四、“十一五”期间有色金属工业发展预测
五、开发西部有色金属资源对策建议
第五节 突破中国铅锌业资源瓶颈的策略和建议
第九章 我国及世界铅锌产业的宏观环境分析
第一节 铅锌行业国际市场环境分析
一、世界铅锌市场供需格局及铅锌进出口贸易量统计
二、国际铅锌市场主要特点分析
三、世界主要铅锌消费市场介绍
（中国、美国、日本、德国、韩国、意大利）
四、2006-2006世界铅锌市场分析预测
1. 亚洲
2. 美洲
3. 西欧
4. 东欧及前苏联
5. 非洲
五、世界主要国家锌精矿产量
第二节 WTO对我国铅锌企业的影响及企业应采取的战略
一、入世对我国铅锌行业的影响
二、入世后应采取的应对策略
三、加入WTO后我国在国际铅锌市场上的竞争优势和面临的问题
四、中国铅锌产业的市场优势
五、加入WTO后中国铅锌产业目标市场及其战略选择
第三节 我国铅锌行业进出口形势分析
一、2005年我国铅锌出口形势回顾
二、我国历年铅锌进出口统计及变化趋势
三、近年来我国铅锌进口量猛增原因分析及发展趋势预测
四、中国铅锌的进出口对全球铅锌市场的影响
五、2006年我国铅锌出口政策调整影响分析及应对策略
第四节 停止边贸进口优惠政策对铅锌企业的影响
第五节 电价上调对铅锌加工行业的影响
第六节 出口退税改革对铅锌行业的影响
第十章 我国铅锌产业竞争环境分析
第一节 我国铅锌企业市场竞争环境，的5种竞争力理论分析
一、进入者的威胁
二、购买者分析
三、供应商分析
四、行业内现有竞争者分析
五、产业链端竞争格局的变化
1. 卖方（生产者）规模、结构主要变化和原因分析
2. 买方（用户）规模、结构主要变化和原因分析
3. 产业链整体变化分析
第二节 我国铅锌行业竞争格局现状及产业集中度分析
一、我国铅锌行业生产集中度现状及与世界主要生产国的对比
二、90年以来我国铅锌行业生产集中度变化趋势及铅锌市场竞争结构
的三大阶段研究分析
三、提高我国铅锌产业集中度的益处分析
第三节 影响我国铅锌企业竞争力的决定因素分析
一、由产品类型确定铅锌企业竞争力的决定因素
二、由铅锌企业市场竞争结构确定有色金属企业竞争力的决定因素
第四节 我国有色金属市场竞争的五大新趋势
一、竞争内容由占有市场转向占有资源
二、竞争对象由大有色企业与小有色企业转向大型有色企业之间
三、竞争方式由单打独斗转向联合竞争
四、竞争结果由有色金属利益向下游转移转向互利双赢
五、中国铅锌业联盟可能
第五节 我国有色金属行业的绩效分析及发展趋势预测
一、我国有色金属行业历年销售收入及利润变化情况统计及发展趋势
分析
二、有色金属行业职工历年收入水平统计及发展趋势分析
第六节 进入退出壁垒分析
一、有色金属行业的进入壁垒分析
二、有色金属行业的退出壁垒分析
三、我国有色金属政策壁垒调整的方向
第十一章 我国重点铅锌企业经营状况分析
第一节 河南豫光金铅集团有限责任公司
一、公司概况
二、产品与服务
三、营销网络
第二节 株洲冶炼集团有限责任公司
一、公司简介
二、公司结构
三、企业文化
四、产品介绍
第三节 水口山有色金属有限责任公司
一、公司简介
二、公司目标
三、组织机构
四、企业发展
五、产品介绍
第四节 深圳中金岭南股份有限公司
一、公司简介
二、产品介绍
第五节 中小有色金属企业管理信息化的有效途径
第六节 民营企业的发展策略
一、民营企业的竞争优势
二、民营企业在国内有色产业发展中的作用
三、民营企业在江西有色产业发展中的作用
四、江西有色民营企业的发展程度及存在问题
五、对发展江西有色民营企业的几点建议
第七节 我国铅锌业可持续发展对策
第九节 我国铅锌行业优势、劣势分析
第十节 2006年铅锌市场及影响因素
一、供给形势的变化
二、生产成本的变化
三、销售市场的变化
四、产业结构的变化
五、消费趋势的变化
图表附录
2005年我国锌年产量在5万吨以上的企业产量和增速
2005年我国锌产产量在3万吨以上的企业产量和增速
2005年我国铅产量排名前5位的企业
2005年我国目前计划建设与在建及己建成未达产项目
2005年我国锌锭注册企业的产量
2005-05-2006-05锌产量和增速
2005-05-2006-05铅产量和增速
1998-2005年我国DGP与锌生产、消费的比较
2005 年 1-12 月份我国锌进出口量
2003、2005年铅锌产品进出口额
2006年1-6月全国锌产量
2006年1-6月份我国锌进出口量 单位：吨
中国锌储量、储量基础、资源量和查明的储量地区统计
2003-2008年中国锌精矿供求预测
2005 年以来国内锌产品进出口对比
2006年6月我国主要企业铅产品出厂价格
2006年6月我国锌产品出厂价格
2005-04-2006-04氧化锌的价格
2005年12月铅锌冶炼销售收入前十家企业
2005年铅锌矿采选全国合计
2005年铅锌冶炼累计产成品
2005年铅锌冶炼累计产品销售收入
2005年大型企业铅锌冶炼全国合计
2000-2006年国际铅市场供求平衡单位:万吨
2005年我国铅酸蓄电池进出口情况
2005年我国铅的进出口情况
2001-2005年中国铅市供应平衡表
2005年铅精矿含铅量全国合计
2005年小型企业铅锌冶炼全国合计
2005年世界各地现货锌锭溢价
2003-2005年西方世界矿产铅和矿产锌之比
2003-2005年西方世界再生铅产量
2005年锌精矿含锌量全国合计
2006年LME锌价和其他基本金属价格比较美元/吨
2005年中国主要企业月平均报价和LME现货月平均价格比值
1990年1月-2005年12月国内价格和LME现货锌价走势图
2000-2005年世界主要地区锌消费量
2000-2005年世界主要地区锌产量
2000-2006年全球锌市场供求平衡单位:万吨
1990-04年LME锌库存和现货价关系图
2005年LME主要金属库存变化比较单位:千吨
2000-2005年世界主要国家锌精矿产量单位:万吨金属量
2000-2006年西方市场锌精矿供求平衡单位:万吨金属量
1990-2005年西方市场锌精矿实际加工费(以1000美元/吨锌价为基准)
2005年中国各地区锌产量估计单位:万吨
2003年1月-2005年12月国内锌锭价格和精矿价格比较
1999-2005年中国锌精矿自给率
2005-2006年中国锌的最终消费结构图
2005-2006年中国锌的中间消费结构
1990一2005年中国锌类产品进出口贸易额
2000-2005年锌原料进出口量
2000-2005年锌及其合金进、出口量
1999-2006年国内锌市场供求平衡
1999-2005年LME价格走势
2005年我国LME现货价和国内生资市场价对比
2003-2005年我国GDP增速和精铅消费图
2000-2005年全球铅精矿产量
1998-2005年电动自行车产量
2005年我国21家主要铅冶炼企业产量
2003-2006年我国14家主要铅冶炼企业产能
2006年17家铅冶炼企业产量
2001-2006年中国铅市供应平衡表
其它图表见报告正文中
报告简介
目前，我国已成为世界铅锌生产大国和消费大国。据有色协会统计，２００５年全国铅锌产量分别达到２３８万吨、２７１万多吨，占世界总产量的３２．５５％、２６．３％。当年铅锌消费量分别为202万吨、３１５万吨，占世界总消费量的２６％、３０％，在全球铅锌产业链中处于重要地位。但与铅锌生产、消费大国不相适应的是我国在全球竞争中的优势并不明显，特别是当前国内铅锌矿产资源保证程度下降、产业结构不合理、冶炼企业利润空间缩小以及环境污染严重等问题，产业可持续发展能力严重削弱。因此，尽快调整铅锌产业发展政策，积极谋求国际定价权已成为当务之急。
目前铅的主要消费领域是蓄电池、电缆护套、氧化铅和铅材,其中汽车蓄电池是铅消费的最大领域。中国是世界上金属铅储量较为丰富的国家,同时中国也是全球最大的精铅生产国和仅次于美国的第二大精铅消费国,2005年精铅产量和消费量分别占全球的26.6％和18％。
从涨幅来看,本轮周期中铅价的表现明显早于锌价。由于2003年全球精铅即已出现供需缺口,伴随着2003年下半年开始的全球经济强劲复苏,铅价开始稳步上涨。LME铅价在2004年4季度之后多次冲上1,000美元／吨的关口,创出了十多年来高点。但2005年以来,受供应增加以及需求放缓的影响,LME铅库存已开始缓慢增加,铅价上涨动力明显减弱,但由于库存仍处于较低水平,因此目前价格仍以高位盘整为主。
与铅锌生产消费大国不相适应的是我国目前的铅锌市场交易手段落后、交易成本高、资金周转慢。更主要的是国内没有一个成熟的定价机制，不能形成一个权威的价格参照体系。据了解，目前国内铅锌加工型企业销售利润率一般为２％～５％，而价格的波动远远大于这个幅度。２００５年以来，铅锌市场十分活跃，价格在高位振荡，连破历史高点，２００６年锌价格最高上涨７０％，然后回落下跌３０％。面对国际市场铅锌价格剧烈波动，国内从生产商到终端消费用户因无法保值，企业只能处于被动地位。定价问题成了困扰很多企业的大问题，一些大企业不得不采用与ＬＭＥ的价格挂钩折成人民币的方式订立现货交易合同。而国内又没有进行保值的场所，所以极易成为国外基金狙击的对象。企业急需利用ＬＭＥ和国内金属交易所实现铅锌的跨市保值，取得自己的权威价格，来控制和回避风险，避免无谓的损失，改变企业经营中的弱势地位，提升在国际市场中的影响力。
2005年进口铅锌精矿分别为１０３万吨和５６万吨。未来几年，我国铅锌资源的供需矛盾将会更加突出，原料对外依存度的不断增加，进口原料的定价尤为关键。企业一般采用国际通行计价办法，而ＬＭＥ的价格升贴水波动很大，与国内市场不同步，无权威价格作为基准。因此，一些企业进口原材料采购的基本模式是，每年１１月份谈下年度的合同，售价订一年，但定价每个月要谈一次，由供需双方按批或按时段洽谈，因区域、品质、运输、供求状况等因素影响差异很大，谈判费时费力。
锌价格正屡创新高。2005年以来,LME当月期锌价已上涨69.45％,进入2006年,锌价的表现更是异常抢眼,并屡创历史新高。值得注意的是2005年8月份以来的锌价再度上涨并没有带来更多的未报告库存流入交易所,表明一直困扰市场的隐性库存数量正明显减少,截止2006年4月底,LME锌库存已降至仅为26万吨,这比2005年初减少了38万吨。这使得部分机构非常看好未来锌价的走势,认为价格的上涨可望持续到2007年,我们预测2006年和2007年的国内锌价价格分别为24,000元／吨和27,000元／吨(不含税)。
